O que é que o contabilista recebe?

Um ZIP: um PDF por movimento arrumado numa pasta por conta; os documentos do período que têm ficheiro anexado, na pasta _faturas; e as folhas de cálculo — uma por cliente ou fornecedor, em contas-correntes, e uma por conta, em extratos-contas — com datas e valores como datas e valores a sério.

Só o lado do negócio?

Essa é uma escolha que fica guardada — Apenas profissionais — a par de Incluir transações sem anexo e Incluir faturas e documentos da conta corrente. Define-se uma vez, fica. Apenas profissionais deixa o lado pessoal fora dos PDF, das folhas de cálculo e, a partir da versão 1.7.4, também da pasta _faturas. Para deixar essa pasta de fora por completo, desligue Incluir faturas e documentos da conta corrente.

Um movimento tem o recibo no meu outro telemóvel — entra?

Com a sincronização ligada, o ficheiro é ido buscar; se não for possível (sem ligação, ou o outro telemóvel ainda não o enviou), o pacote diz quantos documentos não conseguiu incluir, em vez de os deixar de fora em silêncio.

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Entregar tudo ao contabilista num só ficheiro

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É a funcionalidade que raramente se encontra numa aplicação desta gama, e substitui um trabalho que muita gente faz à mão todos os meses: juntar recibos, faturas e extratos para o contabilista. Escolha o período e as contas e a aplicação monta um ZIP com tudo.

Gerar o pacote

Definições › Para contabilista › Pacote de comprovativos. A secção Para contabilista existe nos modos Ambos e Só empresa, e em Só pessoal enquanto houver histórico profissional.
Escolha o período e as contas — a linha diz o que vai dentro («Todas as contas» ou «3 de 8 contas») e abre a lista ao toque.
Escolha o aspeto de cada documento (abaixo) e toque em Gerar pacote. O ZIP sai pela folha de partilha do telemóvel — para anexar a um email ou enviar por mensagem.

O que está lá dentro

Um PDF por movimento, numa pasta por conta. Um movimento sem anexo só entra com Incluir transações sem anexo ligado, numa página apenas com os seus dados.
_faturas — os documentos do período que têm ficheiro anexado (faturas, notas de crédito, recibos, contratos), sejam quais forem as contas escolhidas, enquanto Incluir faturas e documentos da conta corrente estiver ligado. Com Apenas profissionais ligado, só entram os documentos do negócio (a partir da versão 1.7.4; antes, a pasta levava os dois lados).
contas-correntes — uma folha de cálculo (XLSX) por cliente ou fornecedor com movimentos ou documentos no período: a sua conta corrente.
extratos-contas — uma folha de cálculo (XLSX) por conta com movimentos no período, entre as contas escolhidas.

Nas folhas de cálculo, as datas e os valores são datas e valores a sério, para o contabilista ordenar e somar sem voltar a escrever nada. Com Apenas profissionais ligado, os PDF, as folhas de cálculo e a pasta _faturas ficam pelo lado do negócio. Os nomes das pastas seguem o idioma da aplicação e, a partir da versão 1.7.4, o ZIP tem no nome a data e a hora em que foi feito.

A partir da versão 1.7.2, o extrato da sua empresa — a entidade de A minha empresa — mostra também os movimentos registados numa conta do outro lado com a caixa Registar na conta corrente (empréstimo) marcada (uma despesa da empresa paga por uma conta pessoal, por exemplo), com o documento ou a categoria, o fornecedor ou o cliente e a conta por onde o dinheiro passou; veja emprestar dinheiro e manter a categoria real.

Dois estilos de documento

Com informação do movimento — cada documento com uma faixa por cima: data, conta, categoria, valor, nota. Lê-se sem ter a folha de cálculo ao lado.
Só o documento — o ficheiro exatamente como foi digitalizado, sem nada acrescentado.

A escolha fica guardada, tal como Apenas profissionais, Incluir transações sem anexo e Incluir faturas e documentos da conta corrente. Não há nada para voltar a definir todos os meses; só o período e as contas se escolhem de cada vez (o ecrã abre em Este Mês, com todas as contas).

Honesto sobre o que falta

Se um documento não pôde ser obtido — sem ligação, ou um ficheiro que vive noutro telemóvel seu e ainda não chegou à nuvem — o pacote diz quantos são, e o que fazer, em vez de entregar uma mensagem verde com um buraco lá dentro.

Perguntas

O que é que o contabilista recebe?: Um ZIP: um PDF por movimento arrumado numa pasta por conta; os documentos do período que têm ficheiro anexado, na pasta _faturas; e as folhas de cálculo — uma por cliente ou fornecedor, em contas-correntes, e uma por conta, em extratos-contas — com datas e valores como datas e valores a sério.
Só o lado do negócio?: Essa é uma escolha que fica guardada — Apenas profissionais — a par de Incluir transações sem anexo e Incluir faturas e documentos da conta corrente. Define-se uma vez, fica. Apenas profissionais deixa o lado pessoal fora dos PDF, das folhas de cálculo e, a partir da versão 1.7.4, também da pasta _faturas. Para deixar essa pasta de fora por completo, desligue Incluir faturas e documentos da conta corrente.
Um movimento tem o recibo no meu outro telemóvel — entra?: Com a sincronização ligada, o ficheiro é ido buscar; se não for possível (sem ligação, ou o outro telemóvel ainda não o enviou), o pacote diz quantos documentos não conseguiu incluir, em vez de os deixar de fora em silêncio.

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