Pourquoi un rapport n’affiche-t-il qu’une devise à la fois ?

Additionner des euros et des dollars dans un total donnerait un nombre qui ne veut rien dire, et l’application refuse de le faire. Choisissez la devise ; le total du tableau de bord, lui, convertit tous les comptes dans la devise par défaut aux taux en vigueur.

Quels rapports sont gratuits ?

Presque tous : le résumé et les métriques, les graphiques des dépenses et des revenus par catégorie, la Tendance par Catégorie, les principales dépenses et les principaux transferts, Professionnel vs personnel, la comparaison avec la période précédente, le détail par catégorie, Par devise et les Soldes des comptes. Le Premium ajoute le graphique Revenus vs Dépenses, Par projet, les Relevés par entité, les Principales entités par volume et la Prévision de trésorerie — et l’export du rapport en PDF ou XLS.

Peut-on filtrer un rapport par compte ou par catégorie ?

Non. Un rapport se filtre par période, devise et côté. Les comptes apparaissent dans Soldes des comptes et, dans l’export XLS, sur une feuille chacun ; une catégorie se suit dans la Tendance par Catégorie.

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Rapports : à quelle question répond chacun

Gratuit · certaines sections et l’export en Premium

Par où l’argent est entré et par où il est sorti — par catégorie, activité contre vie personnelle, comparé à la période précédente, et par projet. Une rigueur que presque aucune application ne s’impose : un rapport n’affiche qu’une devise à la fois.

Les questions auxquelles les rapports répondent

Menu › Rapports. L’écran est une seule page de sections, de haut en bas, presque toutes pour la période, la devise et le côté choisis au-dessus.

Par catégorie — où est parti l’argent et d’où il est venu : Dépenses par Catégorie et Revenus par Catégorie, et le Détail par catégorie, avec les sous-catégories en dessous. Le graphique du tableau de bord en est la version rapide : touchez une part pour voir les mouvements. La Tendance par Catégorie suit une catégorie, ou l’une de ses sous-catégories, sur la période.
Professionnel vs personnel — les deux côtés l’un à côté de l’autre, chacun avec ses revenus, ses dépenses et son solde ; il apparaît en mode Les deux.
Contre la période précédente — revenus, dépenses et solde de la période à côté de ceux de la période juste avant. À partir de la version 1.7.4, une période de mois entiers se compare au même nombre de mois entiers qui la précèdent — Ce Mois en octobre contre septembre — et toute autre période au même nombre de jours juste avant.
Par projet (Premium) — ce qu’un chantier, un client ou une mission a coûté et rapporté, au total, à travers les catégories et les mois, sur une carte par devise, avec les pièces encore à encaisser ou à payer. Il apparaît une fois les Projets activés.
Clients et fournisseurs (Premium) — Relevés par entité (en attente) : ce qui reste ouvert avec chaque client ou fournisseur ; et Principales entités par volume : les cinq au plus gros volume de pièces. Les deux comptent les pièces de toujours, pas seulement celles de la période.
La trésorerie à venir (Premium) — Prévision de trésorerie : les 30, 90 et 365 prochains jours, comptés à partir d’aujourd’hui, quelle que soit la période.
Revenus vs Dépenses (Premium) — les deux courbes sur la période, jour par jour ou mois par mois.

Gratuits aussi, autour de celles-ci : le Résumé (revenus, dépenses et solde), les Métriques (taux d’épargne et moyenne journalière), les Principales Dépenses et les Principaux transferts, Par devise et les Soldes des comptes. À partir de la version 1.7.4, la Moyenne Journalière divise la dépense par les jours déjà vécus de la période — 16 le 16 du mois — et, pour une période terminée, par tous ses jours. L’icône Personnaliser les sections, en haut, masque et affiche des sections ; celles du Premium y figurent avec un cadenas. À partir de la version 1.7.4, une section désactivée le reste après la fermeture de l’application, sur ce téléphone.

Une devise à la fois

Un rapport en euros et un rapport en dollars sont deux rapports. Les additionner en une seule valeur produirait un nombre sans signification, et l’application ne le fait pas. Le total du tableau de bord est l’exception, et il le dit : tous les comptes convertis dans la devise par défaut aux taux en vigueur — automatiques (Premium) ou ceux que vous avez saisis, qui l’emportent toujours.

Période, devise et côté

La période : Ce Mois, Mois Dernier, 3 Derniers Mois, 6 Derniers Mois, Cette Année, Toutes les périodes, ou Personnalisé, entre deux dates. La devise, quand le livre en compte plusieurs : une à la fois. Le côté, en mode Les deux : PRO · TOUS · PER, les trois mêmes boutons que sur le tableau de bord. Dans les modes exclusifs, seul le côté actif apparaît. Il n’y a pas de filtre par compte ni par catégorie : le projet se choisit dans Par projet, et la catégorie dans la Tendance par Catégorie.

À partir de la version 1.7.4, Rapports s’ouvre tel qu’il a été laissé la dernière fois : les sections choisies dans Personnaliser les sections, la période — avec ses dates, pour Personnalisé —, la devise et PRO · TOUS · PER. Ce choix est gardé sur ce téléphone seulement : il survit à la fermeture de l’application et à Réinitialiser les Données, et ne passe pas aux autres appareils. Une période relative est gardée comme période, non comme dates : Ce Mois est toujours le mois du jour où l’écran s’ouvre. Une devise gardée qu’aucun compte ni aucun mouvement n’utilise plus est écartée, et le rapport revient à la devise par défaut, comme quand rien n’a été gardé. Dans les modes exclusifs, le côté est celui du mode ; celui qui a été gardé attend le retour des deux côtés.

Exporter un rapport

L’icône de partage, en haut › Exporter PDF ou Exporter XLS (Premium). À partir de la version 1.7.4, le fichier contient les sections que l’écran affiche, dans le même ordre — le graphique Revenus vs Dépenses, la Tendance par Catégorie une fois une catégorie choisie, la comparaison avec la période précédente et la prévision de trésorerie compris — et les sections désactivées dans Personnaliser les sections restent dehors ; montants et pourcentages suivent le format des nombres des paramètres. Le XLS ajoute une feuille par compte. Ensuite, Enregistrer sur l’appareil ou Partager. Pour le comptable, le dossier décrit dans Tout remettre au comptable est le meilleur véhicule : il emporte les pièces, pas seulement les chiffres.

Questions

Pourquoi un rapport n’affiche-t-il qu’une devise à la fois ?: Additionner des euros et des dollars dans un total donnerait un nombre qui ne veut rien dire, et l’application refuse de le faire. Choisissez la devise ; le total du tableau de bord, lui, convertit tous les comptes dans la devise par défaut aux taux en vigueur.
Quels rapports sont gratuits ?: Presque tous : le résumé et les métriques, les graphiques des dépenses et des revenus par catégorie, la Tendance par Catégorie, les principales dépenses et les principaux transferts, Professionnel vs personnel, la comparaison avec la période précédente, le détail par catégorie, Par devise et les Soldes des comptes. Le Premium ajoute le graphique Revenus vs Dépenses, Par projet, les Relevés par entité, les Principales entités par volume et la Prévision de trésorerie — et l’export du rapport en PDF ou XLS.
Peut-on filtrer un rapport par compte ou par catégorie ?: Non. Un rapport se filtre par période, devise et côté. Les comptes apparaissent dans Soldes des comptes et, dans l’export XLS, sur une feuille chacun ; une catégorie se suit dans la Tendance par Catégorie.

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