Être prévenu avant une échéance de facture ou de contrat
Alertes des récurrences gratuites · alertes des documents en Premium
Un contrat qui se renouvelle tout seul s’oublie aussi facilement que la facture d’un fournisseur. Tout document ayant une date d’échéance peut vous prévenir — quelques jours avant, puis le jour même — et la cloche du tableau de bord rassemble ce qui est en attente.
Quelles alertes sont gratuites
Les alertes des mouvements récurrents — loyer, abonnements, mensualités — sont gratuites, comme les récurrences elles-mêmes. Les alertes décrites ici vivent dans les documents, et les documents sont Premium : dans le plan gratuit, il n’y a pas d’endroit où poser une date d’échéance.
Document par document
Dans le document : un interrupteur Notifications et une ligne jours avant : 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 ou 30. Un nouveau document suit les Paramètres — l’interrupteur indique Suit les Paramètres — et ceux-ci arrivent activés, sur 3 jours. Deux alertes : le nombre de jours choisi avant l’échéance, puis une autre le jour même. Les alertes sont programmées à l’avance sur le téléphone et arrivent vers 9 h, même ZeniCash fermé : la première le premier de ces jours, la seconde le jour même. Toucher l’alerte ouvre le document. Corrigez la date d’échéance et l’alerte se réarme sur la nouvelle.
La règle générale se trouve dans Paramètres › Formats › Rappels d’échéance : un interrupteur et un nombre de jours, utilisés par tous les documents — et tous les échéanciers — qui n’ont pas leur propre choix, anciens comme nouveaux. Changez-la là et tous suivent. Touchez l’interrupteur ou les jours d’un document, et ce document décide pour lui-même, dans les deux sens : il prévient alors que l’interrupteur général est coupé, ou se tait alors qu’il est activé. Suivre les Paramètres le rend à la règle générale.
Ce qui n’alerte jamais
- Un document payé — il ne reste rien à régler. À partir de la version 1.7.3, une alerte de ce document encore affichée sur le téléphone disparaît une fois qu’il est payé.
- Un document ou une récurrence dont l’interrupteur est coupé, ou qui suit les Paramètres alors que les Rappels d’échéance y sont coupés.
- Un document déjà échu — volontairement (voir les questions en fin de page).
La cloche du tableau de bord
La cloche montre ce qui est en attente : documents avec un montant restant dans leur fenêtre d’alerte, récurrences qui arrivent, budgets ayant atteint leur seuil d’alerte et un solde négatif prévu. Il n’y a rien à configurer — chaque document et chaque récurrence dit déjà s’il veut prévenir et avec combien de jours d’avance, et la cloche le respecte : ce qui est coupé n’y figure pas. Les documents échus dont les alertes sont activées y restent toujours et n’en sortent qu’une fois payés.
Toucher une ligne ouvre ce dont elle parle : le document, la récurrence, ou les paiements prévus derrière un solde négatif. À partir de la version 1.7.3, les budgets aussi : la ligne d’un budget ouvre Menu › Trésorerie Budget sur l’onglet Budget, sur la carte de ce budget, mise en évidence un instant ; Retour ramène au tableau de bord. Les titres des lignes tiennent sur deux lignes au plus, pour que la fin d’un titre long — la devise d’un solde négatif, par exemple — ne soit pas coupée.
Les récurrences préviennent aussi
Le loyer, les abonnements et les mensualités préviennent aux jours choisis et le jour même ; touchez l’alerte du jour même et le formulaire s’ouvre déjà rempli. À partir de la version 1.7.3, une récurrence a le même réglage qu’un document : Suit les Paramètres, activée avec ses propres jours, ou coupée, avec Suivre les Paramètres pour la rendre à la règle générale. Une nouvelle récurrence suit les Paramètres, et la modifier garde son choix. Voir Les mouvements qui se répètent.
Questions
- Pourquoi un document déjà échu n’alerte-t-il pas ?
- C’est voulu. Une alerte qui revient chaque matin pour un document en retard de trois mois, c’est exactement ce qui apprend aux gens à ignorer les alertes. Les documents échus restent là où l’on peut agir : dans la prévision du Flux de Trésorerie, comptés à la date du jour ; dans les Échéances du tableau de bord, sous En retard ; en rouge dans la liste des documents ; dans le calendrier, au jour où ils sont arrivés à échéance ; et dans la cloche du tableau de bord, si leurs alertes sont activées — mais ils ne sonnent plus.
- Zéro jour, cela a-t-il un sens ?
- Oui : cela veut dire « prévenez-moi le jour même, pas avant ».
- Et si je change la date d’échéance ?
- L’alerte est réarmée pour la nouvelle date.
- Un document partiellement payé continue-t-il d’alerter ?
- Oui, avant l’échéance et le jour même — ce qui reste doit encore être réglé d’ici là, et la cloche n’affiche que le montant restant. Une fois échu, il se tait, comme les autres.
- Quels documents peuvent alerter ?
- N’importe quel document, quel que soit son type : Facture, Note de Crédit, Note de Débit, Autre, ou un type que vous avez créé — un contrat, par exemple. Tout document a une date d’échéance, et l’alerte ne regarde pas le type.
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