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Categorías, subcategorías y proyectos

Gratis · los proyectos son Premium

Las categorías dicen para qué fue el dinero; las subcategorías afinan; los proyectos (Premium) responden a una pregunta que las categorías no responden — cuánto costó y cuánto rindió, en total, una obra, un cliente o un trabajo, a través de categorías y de meses.

Categorías y subcategorías

Las categorías que acabe usando son las líneas por las que se van a contar sus gastos y sus cobros. Vale la pena elegirlas pensando en la pregunta que hará más adelante: cuáles fueron mis mayores gastos este año, y de dónde vinieron realmente los cobros. Una categoría llamada Otros no responde nada; treinta tampoco. Las subcategorías existen para que una línea sea lo bastante amplia para leerse y lo bastante detallada para actuar — Coche, y debajo combustible, seguro, reparaciones. Los proyectos cruzan todo eso, y suman un trabajo o un cliente sean cuales sean las categorías por las que haya pasado.

La aplicación viene con categorías para gasto personal y profesional — el filtro en lo alto de la lista muestra un lado o los dos — y cualquiera se puede renombrar o crear con nombre, color e icono propios; los iconos están ordenados por temas. Cualquier categoría se puede renombrar, fusionar con otra o eliminar, y una que ya esté en uso se fusiona, nunca se elimina, para que ningún movimiento se quede sin línea. Cada categoría admite subcategorías, y los informes desglosan por los dos niveles.

El + pregunta primero qué categoría se está creando — personal o profesional, de gasto o de ingreso. En los modos exclusivos (Solo personal, Solo empresa) solo se ofrece el lado activo.

Subcategorías: ninguna viene con la aplicación

Las subcategorías son la parte que no viene hecha — las crea usted, desde el menú de una categoría o sin salir del formulario del movimiento: toque la categoría ya elegida y se ofrece añadir una subcategoría debajo de ella, o editar la propia categoría. A partir de ahí, un movimiento en esa categoría pide una subcategoría antes de guardar, para que nada quede registrado sin el detalle.

Una subcategoría también puede quedarse con el nombre que tenía una categoría. Cree la subcategoría, elimine la categoría a la que sustituye, y la lista se acorta — menos nombres que recorrer en cada movimiento.

Proyectos (Premium)

Marque movimientos, documentos y presupuestos con un proyecto y la aplicación lo suma todo: gastos, ingresos, facturas aún abiertas. Un proyecto tiene un lado, como todo lo demás — el botón Profesional de su formulario decide si es del negocio o suyo, y las categorías ofrecidas siguen esa elección. Los proyectos creados antes de la versión 1.5.0 son profesionales, que era el único tipo que existía.

1. Ajustes › Formatos › active Proyectos (Premium).
2. Menú › Categorías › pestaña Proyectos › +. Un proyecto tiene un nombre, una descripción, un estado — Activo, Cerrado o Archivado —, un color y fechas, si las tiene.
3. Elija el proyecto en el formulario del movimiento, del documento o del presupuesto. Los informes ganan una vista por proyecto.

El interruptor muestra la pestaña Proyectos y el campo Proyecto en los documentos y movimientos del lado del proyecto, con presupuestos e informe por proyecto. Cada formulario ofrece solo los proyectos de su propio lado: un movimiento o documento del negocio, los proyectos del negocio; desde la versión 1.7.4, un movimiento personal, los personales — hasta entonces se podía crear un proyecto personal, pero ningún movimiento podía llevarlo. Cambiar el lado del registro quita un proyecto del otro lado. Un proyecto nunca es obligatorio: un movimiento se guarda sin él.

Un proyecto también puede acotar las categorías: marque algunas en él y solo esas se ofrecen mientras esté seleccionado; no marque ninguna y se ofrecen todas las de su lado. Desde la versión 1.7.4, el formulario del proyecto lo dice según el lado: en un proyecto personal sin ninguna marcada, el proyecto usa las categorías personales genéricas; en uno profesional, las categorías profesionales genéricas.

Presupuestos por categoría — o por proyecto

Un presupuesto se define por categoría, por subcategoría o por proyecto, mensual, semanal o anual, y la aplicación avisa al llegar al Umbral de aviso fijado en él, de 50 a 100 % (80 % al principio). Vea Tesorería y presupuestos.

Importar con los nombres correctos

Al traer datos de una hoja de cálculo, los nombres de categorías y subcategorías deben coincidir exactamente con los de la aplicación — la importación nunca crea una categoría. La lista de referencia que la aplicación exporta muestra todos los nombres con su ortografía exacta; vea Traer datos de una hoja de cálculo.

Comprobado con ZeniCash 1.5.0 el 2026-09-10. Donde una función es Premium, se dice.