Nouveau téléphone et synchronisation : ce qui suit

La synchronisation (Premium) fait travailler jusqu'à 4 appareils sur les mêmes enregistrements : en vous connectant avec le même compte Google ou Apple, dans Paramètres › Synchronisation Cloud, les comptes, les opérations et les documents saisis sur un téléphone apparaissent sur les autres. Elle est conçue pour partager les enregistrements, pas pour cloner le téléphone — sur un nouvel appareil, presque tout apparaît, mais une partie du travail n'existe que sur le téléphone où elle a été faite. Savoir ce qui suit et ce qui reste, avant de changer, évite les surprises après.

Ce qui arrive sur le nouveau téléphone

Après connexion avec le même compte, et une fois la première synchronisation terminée, le nouveau téléphone affiche :

Les comptes et toutes leurs opérations — recettes, dépenses et virements ;
Les catégories et sous-catégories, avec leurs icônes et couleurs ;
Les entités (clients, fournisseurs, « Autres ») ;
Les factures et documents enregistrés sur ces entités ;
Les budgets et les projets ;
Les opérations récurrentes et les événements de trésorerie prévus ;
Les taux de change personnalisés ;
L'état de rapprochement de chaque opération — si elle est rapprochée, la date et l'identifiant bancaire (FITID) — qui figure sur l'opération elle-même : une opération rapprochée reste rapprochée sur le nouveau téléphone, et le rapprochement déjà fait n'a pas à être refait ;
Les rapprochements de compte courant par entité, y compris la composition de chacun.

Ce qui reste sur l'ancien téléphone

Les photos et les PDF des reçus — à partir de la version 1.5.0, ils voyagent. Les fichiers joints aux opérations sont conservés dans le cloud (un centre de données en Europe) et téléchargés sur celui de vos appareils qui les ouvre ; le document créé sur le compte courant à partir d’une opération emporte la première pièce jointe de cette opération. Jusqu’à la version 1.4.0, les fichiers n’existaient que sur le téléphone où ils avaient été ajoutés — sur cette version, voyez dans la section suivante comment les emporter.
Les règles apprises des relevés bancaires (la catégorisation automatique), ainsi que les modèles de lecture par fournisseur utilisés par la numérisation des reçus. Les opérations créées par un import voyagent, comme toute autre opération, et les opérations rapprochées restent rapprochées — mais les règles apprises à partir des relevés restent sur l'appareil qui les a apprises.
Le code PIN et son code de récupération : chaque téléphone a son propre verrouillage, défini dans ses propres Paramètres.
La plupart des paramètres. Seul un petit ensemble voyage avec les données : la devise, la position du symbole monétaire, les formats de date et de nombre, ce qu'affiche le tableau de bord (un graphique ou les Échéances), la période du graphique, les options des champs Entité et Note (y compris si l'Entité est obligatoire), l'option Projets, l'activation des notifications et leurs jours, les taux de change, et Mon entreprise — son nom, son numéro fiscal et son entité, mais pas le logo. Tout le reste des Paramètres doit être reconfiguré sur le nouveau téléphone.

Changer de téléphone : un ordre sûr

Une sauvegarde d'abord, sur l'ancien téléphone. Paramètres › Sauvegarde & Restauration › Créer Sauvegarde, dans tous les plans : un seul fichier .zip avec tout le livre et les fichiers des reçus présents sur ce téléphone, enregistré où vous le choisissez. C'est la copie qui ne dépend d'aucun téléphone. L'export (Premium) écrit aussi les opérations dans des fichiers Excel / CSV / OFX, pour les lire ailleurs.
Les fichiers des reçus. À partir de la version 1.5.0, ils arrivent avec les opérations dès que le nouveau téléphone a synchronisé avec une connexion — rien à faire. Sur la version 1.4.0, ils n’existent que sur l’ancien téléphone : le seul export qui les inclut est le dossier comptable (Premium), un ZIP avec un PDF par transaction ; générez-le sur l’ancien téléphone et gardez ce téléphone jusqu’à avoir vérifié que les fichiers sont à l’abri. Le dossier demande désormais la forme de chaque document — avec les informations de l’écriture (un bandeau avec la date, le compte, la catégorie et le montant au-dessus du document) ou le document seul, tel qu’il a été numérisé ; le choix est mémorisé.
Sur le nouveau téléphone, installez ZeniCash, connectez-vous avec le même compte avant d'enregistrer quoi que ce soit, et laissez la première synchronisation se terminer complètement avant de juger de ce qui manque. Avec 4 appareils déjà synchronisés, le nouveau téléphone est refusé tant qu'un appareil n'est pas retiré dans Appareils synchronisés — voir Les appareils d'un compte, plus bas. Sans synchronisation, Restaurer Sauvegarde apporte plutôt le livre depuis le fichier — il remplace tout ce qui se trouve sur le téléphone.
Repassez en revue les Paramètres sur le nouveau téléphone : comme indiqué ci-dessus, la plupart des préférences sont propres à chaque appareil.
Gardez l'ancien téléphone jusqu'à confirmation. Ne l'effacez, ou ne le cédez, qu'après avoir vérifié que le nouveau téléphone affiche les comptes, les opérations et les documents attendus.

Se connecter avec un livre déjà sur le téléphone

À partir de la version 1.7.4, un livre créé sur ce téléphone et jamais synchronisé reste lorsque le téléphone se connecte à un compte pour la première fois : rien n’est vidé, et la première synchronisation le fusionne avec ce que le compte a déjà dans le cloud. Jusqu’à la version 1.7.3, cette première connexion mettait le livre de côté et en affichait un vide.

Lorsqu’une version antérieure a ainsi mis un livre de côté, l’application pose la question une fois, après la connexion : Les données de ce téléphone antérieures à votre connexion ont été mises de côté. Les ramener dans ce compte ? Les récupérer les fusionne avec le livre du compte, sans rien remplacer, et la synchronisation suivante les envoie dans le cloud. Pas maintenant les laisse de côté sur le téléphone ; la question revient après la prochaine connexion. Elle n’est pas posée tant que le téléphone est dans un espace partagé.

Lorsqu’un autre compte se connecte sur un téléphone qui contenait le livre d’un compte différent, ce livre est mis de côté et le téléphone passe aux écritures du compte qui arrive. À partir de la version 1.7.4, un compte qui arrive sans rien sur le téléphone commence avec les catégories par défaut, le Portefeuille et les types d’entité par défaut, comme sur une nouvelle installation ; jusque-là il commençait sans aucune, et aucune dépense ne pouvait être enregistrée.

Les appareils d'un compte

Paramètres › Synchronisation Cloud › Appareils synchronisés liste les téléphones et tablettes qui se synchronisent avec le compte, avec cet appareil sur celui que vous avez en main et la dernière activité de chacun ; à partir de la version 1.7.4, chacun est nommé par son modèle — « Samsung SM-… », par exemple —, avec un code court qui distingue deux appareils du même modèle. Premium synchronise jusqu'à 4 appareils. Retirer un appareil de la liste le déconnecte : immédiatement s'il s'agit de celui-ci, à sa prochaine synchronisation s'il s'agit d'un autre — ce qui se trouve sur ce téléphone y reste.

Quand le compte a déjà atteint sa limite, le téléphone en trop est refusé et, à partir de la version 1.7.4, l'application le dit partout où la synchronisation apparaît : la boîte Limite d'appareils atteinte, avec Gérer les appareils, s'affiche après une synchronisation demandée dans les Paramètres et, une fois, d'elle-même, quand une synchronisation automatique est refusée ; le tableau de bord garde un avis avec Gérer les appareils tant que la limite tient ; et la ligne de la synchronisation dans les Paramètres indique Limite d'appareils atteinte. Jusqu'à la version 1.7.3, seule une synchronisation demandée dans les Paramètres le disait. Gérer les appareils ouvre Appareils synchronisés ; au retour, l'application tente à nouveau de synchroniser.

Tant qu'aucun appareil n'est retiré, ce téléphone ne se synchronise pas et les données du compte n'y apparaissent pas : ce qu'il affiche n'est pas le livre du compte. Un téléphone réinstallé, ou dont les données de l'app ont été effacées, compte comme un nouvel appareil — son ancienne entrée reste dans Appareils synchronisés, et c'est elle qu'il faut retirer.

Sans Premium, rien ne se synchronise. Une personne dont le Premium a pris fin peut envoyer une fois les modifications en attente de ce téléphone, avec Envoi final vers le cloud.

Quand la synchronisation dit « Pas de connexion Internet »

Un réseau qui se dit connecté mais ne répond pas — le Wi-Fi d’un hôtel, un DNS en panne — laissait le cercle de synchronisation tourner sans fin. À partir de la version 1.5.0, chaque appel au cloud attend une minute puis abandonne : l’application affiche « Pas de connexion Internet. », garde tout ce qu’elle avait déjà reçu, et la synchronisation suivante reprend là où elle s’était arrêtée.

Une nouvelle installation suit la région du téléphone

À partir de la version 1.5.0, une nouvelle installation s’ouvre dans la devise, l’ordre de date et le format des nombres de la région du téléphone, avec le thème qui suit celui du téléphone. Une installation existante ne change rien : elle garde la devise, les formats et le thème qu’elle avait.

La synchronisation n'est pas une sauvegarde

Le rôle de la synchronisation est de garder cohérents entre eux les appareils en service — pas de conserver une copie de tout pour plus tard : ce qui est supprimé sur un téléphone l'est aussi sur les autres. La copie qui survit à n'importe quel téléphone est le fichier de sauvegarde, gratuit, dans Paramètres › Sauvegarde & Restauration. En faire un régulièrement — par exemple à la fin de chaque mois — coûte peu, et un changement de téléphone ne dépend alors jamais de ce que la synchronisation transfère.

Le restaurer remplace le livre du téléphone. À partir de la version 1.7.4, une sauvegarde faite sous un autre compte ZeniCash est refusée sans que rien ne change et, sur un téléphone connecté à la synchronisation, celle-ci reste en pause après la restauration pour que le livre reste tel que la sauvegarde l'a laissé — jusqu'à ce qu'elle soit reprise, avec une confirmation, et que les écritures du cloud y soient fusionnées. Voir verrouillage par code PIN, sauvegardes et suppression du compte.