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Categorias, subcategorias e projetos

Grátis · os projetos são Premium

As categorias dizem para que foi o dinheiro; as subcategorias refinam; os projetos (Premium) respondem a uma pergunta que as categorias não respondem — quanto custou e quanto rendeu, no total, uma obra, um cliente ou um trabalho, através de categorias e de meses.

Categorias e subcategorias

As categorias que você mantiver são as linhas por onde seus gastos e seus recebimentos vão ser contados. Vale a pena escolhê-las pensando na pergunta que você vai fazer depois: quais foram os maiores gastos deste ano, e de onde vieram os recebimentos. Uma categoria chamada Outros não responde nada; trinta também não. As subcategorias existem para uma linha conseguir ser larga o bastante para se ler e detalhada o bastante para se agir — Carro, e embaixo combustível, seguro, manutenção. Os projetos atravessam tudo isso, e somam um trabalho ou um cliente sejam quais forem as categorias por onde ele passou.

O aplicativo já vem com categorias para gastos pessoais e profissionais — o filtro no topo da lista mostra um lado ou os dois — e qualquer uma pode ser renomeada ou criada com nome, cor e ícone seus; os ícones estão organizados por assunto. Qualquer categoria pode ser renomeada, mesclada em outra ou excluída, e uma que já está em uso é mesclada, nunca excluída, para nenhum lançamento ficar sem linha. Cada categoria pode ter subcategorias, e os relatórios detalham pelos dois níveis.

O + pergunta primeiro qual categoria está sendo criada — pessoal ou profissional, de despesa ou de receita. Nos modos exclusivos (Só pessoal, Só empresa) só é oferecido o lado ativo.

Subcategorias: nenhuma vem com o aplicativo

As subcategorias são a parte que não vem pronta — são suas para criar, a partir do menu de uma categoria, ou sem sair do formulário do lançamento: toque na categoria já escolhida, e ele oferece adicionar uma subcategoria embaixo dela, ou editar a própria categoria. Daí em diante, um lançamento nessa categoria pede uma subcategoria antes de salvar, para nada entrar sem o detalhe.

Uma subcategoria também pode assumir o nome que uma categoria tinha. Crie a subcategoria, exclua a categoria que ela substitui, e a lista fica mais curta — menos nomes para passar a cada lançamento.

Projetos (Premium)

Marque lançamentos, documentos e orçamentos com um projeto e o aplicativo soma tudo: despesas, receitas, notas ainda em aberto. Um projeto tem um lado, como tudo o resto — o botão Profissional no formulário decide se é uma obra do negócio ou sua, e as categorias oferecidas seguem essa escolha. Os projetos criados antes da versão 1.5.0 são profissionais, que era o único tipo que existia.

1. Configurações › Formatos › ligar Projetos (Premium).
2. Menu › Categorias › aba Projetos › +. Um projeto tem nome, descrição, estado — Ativo, Fechado ou Arquivado —, cor, e datas, se tiver.
3. Escolha o projeto no formulário do lançamento, do documento ou do orçamento. Os relatórios ganham uma visão por projeto.

O interruptor mostra a aba Projetos e o campo Projeto nos documentos e lançamentos do lado do projeto, com orçamentos e relatório por projeto. Cada formulário oferece só os projetos do seu próprio lado: um lançamento ou documento do negócio, os projetos do negócio; a partir da versão 1.7.4, um lançamento pessoal, os pessoais — até então era possível criar um projeto pessoal, mas nenhum lançamento podia levá-lo. Mudar o lado do registro retira um projeto do outro lado. Um projeto nunca é obrigatório: um lançamento é salvo sem ele.

Um projeto também pode estreitar as categorias: marque algumas nele e só essas são oferecidas enquanto ele estiver selecionado; não marque nenhuma e são oferecidas todas as categorias do lado dele. A partir da versão 1.7.4, o formulário do projeto diz isso conforme o lado: num projeto pessoal sem nenhuma marcada, o projeto usa as categorias pessoais genéricas; num profissional, as categorias profissionais genéricas.

Orçamentos por categoria — ou por projeto

Um orçamento se define por categoria, por subcategoria ou por projeto, mensal, semanal ou anual, e o aplicativo avisa quando chega ao Limiar de aviso definido nele, de 50 a 100 % (80 % no início). Veja Fluxo de caixa e orçamentos.

Importar com os nomes certos

Ao trazer dados de uma planilha, os nomes das categorias e subcategorias precisam bater exatamente com os do aplicativo — a importação nunca cria uma categoria. A lista de referência que o aplicativo exporta mostra todos os nomes com a grafia exata; veja Trazer dados de uma planilha.

Conferido com o ZeniCash 1.5.0 em 2026-09-10. Onde um recurso é Premium, está escrito.